В епохата на династия Мин през ХVI век на всеки десет години най-великият майстор на меча от Япония и най-великият майстор на меча от Китай се изправят един срещу друг в дуел до смърт за честта на нациите си. С наближаването на поредния дуел китайският шампион Чън Уан и японският шампион Хашимото разкриват заговор за уреждане на боя.
Чън Уан, познат като „Господаря на меча”, е спокоен и отдаден на съзерцание майстор на бойните изкуства, който е тренирал с шаолински монаси и с един пакостлив отшелник. Хашимото, от друга страна, е безмилостен и изпълнен с чест самурай, чийто последен урок преди двубоя е да убие учителя си. Междувременно нинджи под контрола на японски представител заговорничат с китайските надзиратели да саботират дуела в полза на Хашимото. Почтеният самурай обаче не е съгласен с този план. Заедно Чън Уан и Хашимото трябва да победят конспираторите и да освободят бойците, които те са отвлекли. След като успяват, Чън Уан не вижда смисъл от предстоящия дуел, но Хашимото убива шаолински монах, за да го принуди да се бие.
НАГРАДИ И НОМИНАЦИИ Хонконгски филмови награди ’84 – Номинация за най-добра екшън хореография и най-добър монтаж
