Филмът представя живота на 17-годишния Джош /Джеймс Фречвил – „Две майки“/, чиято майка умира пред очите му от свръхдоза хероин. Отчаян от безизходицата си младежът се обръща за помощ към ексцентричната си баба Джани /Джаки Уийвър с номинация за „Оскар“/.
Всички в семейството са свързани с престъпния начин на живот. Ще успее ли детектив Нейтън Люк /Гай Пиърс – „Поверително от Ел Ей“/ да предпази Джош от сигурно падение? Филмът е базиран на действителни събития случили се в края на 80-те години в Австралия.