Това е втората част от трилогията. Сценарист е Тим Хъдълстон. Сега, след като Аарон е открил истинската си самоличност, пътуването му продължава. Той се опитва да разбере какво означава всичко това. По пътя, Камаел все още трябва да го защитава от Великите сили. Въпреки това, по време на битка, Камаел е ранен.
Той е принуден да потърси помощта на Ариел, който е начело на падналите ангели и притежава лечебна сила. По време на лечението на Камаел, Аарон решава да влезе в близкия университет и да направи опит да живее нормален живот. Той присъства на специален урок. Урежда си среща с проф. Грейсик в библиотеката, за да научи повече за падналите ангели. По време на срещата, професорът осъзнава идентичността на Аарон и го кани в имението си, за да се запознае с друг ангел - Вилма. Междувременно, Азазел, който е бил затворен за 5000 години, е посетен от неизвестен мъж, който му обещава свобода в замяна на помощта му при намирането на Изкупителя.
Вилма казва на Аарон, че професорът я е пленил. Аарон е твърдо решен да я спаси. Но за да я спаси, той ще трябва да използва толкова много сила, че ще привлече вниманието към местонахождението си и лошите ще могат лесно да ги намерят. Той решава да поеме риска. Това е първият път, когато Аарон се изправя пред Великите сили без Камаел.
Азазел изведнъж идва от нищото, за да помогне на Аарон и му казва, че има отговори на всички въпроси на Аарон. Въпреки, че Аарон и Вилма не са сигурни, че могат да се доверят на Азазел, двамата остават с него...
