Новопристигнал мъж в малко британско градче се присъединява към местната театрална трупа, съставена от аматьори.
И докато поставят на сцена поредната сърцераздирателна драма, мъжът открива, че истинската постановка всъщност се разиграва зад кулисите, където бушуват страст и омраза, въртят се интриги и дори се стига до бой.
За успеха на мюзикъла британският ветеран Майкъл Уинър разчита на двамата титани Антъни Хопкинс и Джеръми Айрънс, както и на красивата блондинка Патси Кенсит.