Торин Дъбощит и Джуджетата на Еребор са успели да възвърнат богатствата на родната си земя, но сега са изправени пред последствията от разрушителните действия на ужасяващия дракон Смог край Езерния град.
Междувременно Саурон – Мрачният владетел изпраща армия от орки да атакуват Самотната планина. Билбо Бегинс ще трябва да се бори за живота си, докато петте армии са въвлечени във война. С падането на мрака, джуджетата, елфите и хората трябва да решат дали да се обединят или да бъдат унищожени.
