Китайския майстор Фан (Шън Фей) , практикуващ стила Тай Чи, живее в България тихо и спокойно. Нещата се променят, когато привлича вниманието на човек, търсещ да научи повече за тази практика – проф. Иванов (Деян Ганецовски).
След като нито той, нито неговите приятели, които тренират други бойни изкуства, не могат да победят този майстор, те стават негови ученици. Николай (Ивайло Иванов) – техният бивш треньор, открива, че е изоставен и чувствайки се излъган и предаден, той намира майстор Фан и го предизвиква. Залогът е голям...
Във филма участват истински китайски майстор по Тай Дзи с неговите ученици. Той е въз основа на истинска история.