Когато 9-годишният Еторе Скола чете вестник на слепия си дядо, едва ли подозира че след десетина години ще се сприятели с един от неговите автори. Вестникът е сатиричният „Марк Аврелий“, авторът е Федерико Фелини, а годината – 1939-а. Фелини се е прехранвал така доста години, преди да почне да пише сценарии за киното. Съдбата отрежда Скола да премине почти по същите стъпки – от фейлетоните в същия вестник, през писането на сценарии до кинорежисурата. Така започва дългата връзка между две от иконите на италианското кино.
Съчетавайки спомени, архивни фотографии и кадри с възстановки, Скола с любов описва отношенията си с Фелини. Снимайки в легендарния Павилион № 5 на студията „Чинечита“, където Фелини е заснел повечето от шедьоврите си, Скола пресъздава срещите си с маестрото, разговорите им за живота и бъдещите проекти, броденето из улиците в търсене на истории.
Фелини е сред гениалните майстори на световното кино, чието богато въображение го прави обичан от милиони зрители. Името Фелини се е превърнало в марка, думата „фелиниево“ е станала нарицателна за неподражаемото съчетание на карнавална лудост, ексцентрични герои и екстравагантни костюми. Скола е имал привилегията да бъде близо до Фелини, и този магически филм разказва историята на тяхното величаво приятелство.
