През 1982-ра година руски физик случайно открива, че нещо невероятно се крие зад появилите се проблеми и аномалии в радарните системи на страната – нещо, което може да промени човешката цивилизация завинаги. Но преди да успее да покаже откритието си учена изчезва безследно.
Години по-късно, начинаещия физик Дийн Холистър и неговия учител прекарват по-голямата част от времето си в опити да разгадаят мистерията с руския учен и неговото откритие. Аномалиите и проблемите с радарите вече се появяват във всички страни по света.
Работещ нощна смяна в закусвалнята на майка си Дийн става свидетел на странни явления в небето и разбира, че вече е прекалено късно. В облаците се образува голямо разцепление и ясно се вижда, че нещо ни наблюдава. Нещо огромно и на пръв поглед напълно необяснимо.