Краят на IХ – началото на Х век. Новопокръстено Царство България. Как да живееш е въпрос на Божия Закон. И Йоан – говедарче от село, и Алексий – образован духовник, -искат да постигнат съвършенство и висше общение с Бога. Йоан се отказва от света на прагматичния си брат Васил, на влюбената в него Марта, на обикновения човешки живот и напуска селото, за да стане монах. Но истинското му призвание е отшелничеството. Той следва трудния път, диктуван от сърцето му със смирение, с твърдост и с Божията помощ. Изпълнявайки ревностно задълженията си на книжовник и духовен водач, Алексий става свидетел на Йоановото израстване до подвижничеството. Убеден, че момчето от село е самозван измамник, и че само той е способен на подобен подвиг, Алексий се втурва да изобличи Йоан. Обладан от самолюбие, гордост и завист, Алексий се довежда до отчаяние и самоубийство. Постигнал силата на свободата, получил дара на чудодейната молитва, Йоан не позволява Алексий да погуби завинаги душата си.