“Ловът на вещици” в развлекателната индустрия от ерата на сенатора Маккарти през 50-те години е в основата на тази трагикомична история. Хауърд Принс (Уди Алън) е касиер в бар, който си заработва допълнително като букмейкър на дребно без особен успех. Един ден старият приятел на Хауърд, Алфред Милър (Майкъл Мърфи) – преуспяващ телевизионен сценарист, му прави бизнес-предложение.
Левите политически възгледи на Алфред са станали причина той да бъде включен в “черните списъци” и вече не може да си намери работа. Алфред моли Хауърд да играе “подставено лице” - Хауърд ще си слага името на сценариите на Алфред, ще ги продава, и ще взема част от хонорара за всички причинени неприятности. Новата му кариера като “писател” е мигновен успех за Хауърд, и скоро той върши същата услуга за още неколцина сценаристи, попаднали в “черните списъци”. Това му носи сериозни доходи и той се превръща в сензация за телевизионната индустрия. Новият му живот го среща и с красивата телевизионна служителка Флорънс Барет (Андреа Марковичи). Комикът Хеки Браун (Зиро Мостъл), който е имал кратък флирт със социализма преди години, сега се оказва преследван от миналото си.
Намекнато му е, че за да запази мястото си като водещ на седмично телевизионно шоу, трябва да се възползва от услугите на някои подозрителни типове, сред които е и Хауърд Принс, чиято биография изглежда най-чиста сред останалите. Сценарият на тази гениална сатира е дело на Уолтър Бърнстийн, който сам е бил в “черните списъци” през 50-те години.
Номинация от Британската академия за поддържащ актьор на Зиро Мостъл Номинации за “Оскар” '76 и от Гилдията на американските сценаристи за оригинален сценарий
