Есента на 1938 г., Европа на ръба на войната. Хитлер се готви да нахлуе в Чехословакия, а британското правителство, водено от Невил Чембърлейн, отчаяно желае да намери мирно решение.
Британският държавен служител Хю Легат и германският дипломат Пол фон Хартман пътуват до Мюнхен за спешна конференция.
След началото на преговорите стари приятели се оказват в разгара на политически интриги и осъзнават цялата опасност на ситуацията.