През 19-ти век наместникът на престола на династията Кин издава заповед да се екзекутират всички членове на клана Мен. Преди да бъде обезглавен главата на рода се заклева, че за този акт ще бъде отмъстено.
Докато чака смъртта си 5-годишният Еркуй започва да изпълнява прочувствена ария. Силата и чистотата на гласа му достига до ушите на известния оперен майстор Ю и неговия ученик Гуан. Впечатлен от способностите на малкия, учителят решава да спаси момчето и да го отгледа заедно със своя ученик.