Лекар на средна възраст /Ивайло Христов/, роден в Торонто, се завръща в България, за да работи в психиатрична болница край морето и лекува болните от околните села. Постъпката му среща ирония и недоумение сред повечето местни обитатели. Изключение правят най-близките му приятели – тайно влюбената в него Мая /Диана Добрева/ и философстващият биолог по прякор Дарвин /Юри Ангелов/ И двамата са зарязали университетска кариера, отвратени от живота в големия град.
Пенсиониран политик /Ицхак Финци/ и младата му съпруга, неуспяла пианистка /Йоана Буковска/, допълват ексцентричната компания от бегълци, предпочели съмнителната крайморска идилия пред модерната цивилизация. Монотонно наглед, тяхното ежедневие е изтъкано от безнадеждни любови, разрушени мечти, минали предателства и абсурдни отмъщения.
Съвременна версия на Чеховата пиеса „Вуйчо Ваньо”, действието на която се развива в България днес.
Както при Чехов и във филма „Малки разговори” повечето ситуации са на границата между тъжното и смешното. Красотата на пейзажа – есенно море и самотни дървета на фона на хоризонта - прави неуютното битие на героите поносимо, а малките, изтичащи моменти напомнят за непостижимостта на щастието. Мъката и скуката се давят по обичайния начин - в алкохола; най-често собствено производство.
Филмът поглежда към днешния ни ден с изненадваща деликатност и просветление, а в крайна сметка се питаш дали човекът е по-прекрасен, когато се примирява с нещастието, или когато се бунтува срещу него – колкото и безсмислено да е това.
Награди и номинации: Най-добър актьор /Юри Ангелов/ - награда на Съюза на българските филмови дейци (февруари 2008); Най-добър актьор /Ивайло Христов/ - годишни награди на ИА „Национален Филмов Център”(януари 2008); Най-добър поддържащ актьор /Валентин Танев/ - награда на Съюза на българските филмови дейци (февруари 2008); Най-добър оператор /Светла Ганева/ - годишна награда на ИА „Национален Филмов Център”(януари 2008); награда на Съюза на българските филмови дейци (февруари 2008) Най-добър сценограф /Анастас Янакиев/ - награда на Съюза на българските филмови дейци (февруари 2008)