Годината е 1927-а. Малката еврейка Фегеле живее щастливо с баща си - църковен певец, и баба си в руско селце. Но под постоянната заплаха от преследване баща й предпочита да замине за Америка, а след като си намери работа, да прибере и семейството си.
Скоро след като напуска страната, насилието нахлува в селото. Фегеле е изгонена заедно с някои свои съселяни, които се надяват да се доберат до Америка, но се озовават на кораб за Англия. Фегеле е преименувана Сюзи, изпратена в християнски приемен дом и в училище, където й е забранено да говори идиш, но пък се научава да пее.
10 години по-късно тя напуска Англия, за да отиде в Париж, където става хористка и се сприятелява с амбициозната руска танцьорка Лола. Започва да спестява с надеждата да събере пари за път до Америка. Заедно с Лола си намират работа в новата оперна трупа на импресариото Феликс Периман.
Сюзи се влюбва в дресьора на коне Сезар, а Лола - в Данте Домино, арогантен италиански оперен певец. Когато германците нахлуват в Париж, Данте и Лола тутакси минават на тяхна страна, а Сюзи тръгва със Сезар и групата му от цигански музиканти...
