Дожден е малко родопско село. Като далечно ехо отекват събитията от войните през 1912-1913. Обхванат от мечта да полети, младият овчар Сирачко, потомък на изкусен майстор, се залавя с построяването на летателен апарат. Пръв помощник му е мохамеданинът Хусьо, негов връстник и приятел.
Талантливият Сирачко и простодушният Хусьо се допълват като Дон Кихот и Санчо Панса. Вътрешно богат и душевно освободен, Сирачко въвлича Хусьо в тайнствената игра-реалност, възвръща вярата му в справедливостта и побратимявайки се с него, му доказва, че са равни. Сирачко и Хусьо успяват да се издигнат във въздуха, но не за дълго...