Представление за представлението става филм! За мястото на събитието е избрано малко промишлено градче, достатъчно малко и клаустрофобично, за да бъде животът в него невъзможен, и достатъчно голямо да бъде възможно и убедително съществуването на описвания характер… Саша, относително успешен театрален режисьор се завръща в родното си градче.
Изглежда, че е изоставил успешната си кариера, а със себе си носи разочарованието от все още неизлекуваната болест и няколко куфара. Обаче, от работата все пак не успява да се измъкне, защото градоначалникът на това място го дочаква с предложение да постави представление във вече замрелия местен театър. На прослушването се явяват само пет кандидата и Саша няма друг избор, освен да ангажира всичките.