Действието започва 30 години преди описаните събития, когато странстващ цирк се настанява в предградията на Каракас. Андреина Ароча, дъщеря на богат земевладелец, е очарована от клоуните, животните и циганката гледачка, която може да предсказва бъдещето.
Гадателката предрича трагична съдба на Андреина и я предупреждава, че пътищата им отново ще се пресекат. Година по-късно циркът се завръща, а Андреина умира от неизлечима болест след раждането на малкото си момиченце. В същото време мащехата на Андреина - Ерминия, зла и честолюбива жена, разбира, че циганка и нейното дете са умрели при раждането. Ерминия има синове близнаци от предишен брак и иска те да бъдат единствените наследници на състоянието на Ароча.
Тя съставя коварен план и го изпълнява с помощта на верен съюзник. През нощта той изпълнява плана на Ерминия. Заменя безжизненото тяло на циганското дете със здравото момиченце на Андреина. На следващия ден циркът напуска града. Минават години. Циркът отново се завръща, а там е и Касандра, която е станала красива жена. Съгласно циганските традиции, жената, която е отгледала Касандра, нейната предполагаема баба, е дала дума Касандра да се ожени за Ранду, грубоват младеж, наложил се като лидер на племето.
В първата нощ след пристигането на цирка в града, по време на танц на Ранду с неговата бъдеща съпруга, очите на Касандра улавят погледа на друг човек. Очите им се срещат и са силно привлечени един от друг. Това е Луис Давид един от синовете на Ерминия. По-късно двамата се срещат под звездите на склона край града. На следващия ден Луис Давид напуска града. Скоро след това неговият брат Игнасио разбира, че Касандра е истинската наследница на състоянието на Ароча. Измамва я и се жени за нея. Една нощ по време на техния съдбоносен меден месец, Игнасио е убит загадачно.
В опита си да открие убиеца на брат си Луис Давид се завръща като се представя за Игнасио. Подозренията му падат върху Касандра, красивата млада циганка, която от много скоро познава съпруга си и вярва, че Луис Давид е нейният съпруг.
