Китай, 1967-ма година. Младо момче на име Дакс е оставено на произвола на съдбата след като родителите му мисионери са били убити от група бунтовници. В спасител на детето се превръща монах от близък манастир, който освен че го отглежда като син го трансформира и в отличен боец. 25 години по-късно в Лос Анджелес, Дакс попада на свой стар приятел, настоящ агент от ФБР, който го моли да му помогне в разгадаването на случай свързан с трафик на млади момичета. Задачата на Дакс е да се състезава под прикритие в турнир по бойни изкуства и до разбере кои от бизнесмените участващи в залаганията са замесени в трафика.
Освен, че се доближава все по-близо до разрешаването на случая, Дакс получава и възможността да се изправи директно срещу шампиона Шин, за когото разбира че може да е замесен в смъртта на родителите му.