Филмът е вдъхновен от истински събития, а историята е разказана от носителя на “Оскар“ Бенисио дел Торо.
В центъра на сюжета е Джими Пикард - индианец от племето Блекфут, който по време на Втората световна война се е борил срещу нацистите във Франция. След края на конфликта той е приет във военна психиатрична болница в Топека, щата Канзас, където биват лекувани войници с психични проблеми. Джими страда от силно главоболие и често се случва болката да притъпи всичките му сетива. Неспособни да намерят причината за тежкото му състояние лекарите се обръщат за помощ към френския психоаналитик и антрополог Жорж Девъро, който е известен и със знанията си за индианската култура в Съединените щати.
Още след първата им среща между Джими Пи и Девъро се заражда приятелство, което е подкрепено от взаимно доверие и уважение.
По време на сесиите Джими споделя всичките си тайни, вътрешни терзания и спомени и това помага на Жорж в опитите му да научи повече за състоянието на пациента си. Въпреки своята срамежливост и първоначалното недоверие към психоаналитичните методи Джими прави всичко възможно за да улесни работата на Жорж и постепенно двамата научават много повече не само за човешката природа, но и за самите себе си.
