Българските цигани живеят на кръстопътя между Ориента и Европа, между първичното и цивилизацията. Четири съдби се сблъскват на този кръстопът: - на Магдалена, която се опитва да избяга от родовата орисия; - на Каньо, който нарушава вековните цигански традиции от любов към Магдалена; - на полудивия Халибрямов, който не знае езика на хората, но разбира езика на животните и , в когото Магдалена се влюбва; - на учителя на Халибрямов - българина Лилянов, който от пророк на всеобщото човешко разбирателство се превръща в гонител на циганите. Този омагьосан кръг може да бъде разкъсан само с магия.