Блъдуорт /Крис Кристофърсън/ се завръща в родния дом след 40 години из страната. Там са съпругата му, която никак не се радва да го види и тримата му синове – алкохолизираният женкар Уорън /Вал Килмър/, Бойд /Дуайт Йоакам/, който пребива жена си, защото знае, че му изневерява и Брейди /У. Ърл Браун/, който е обсебен от мистериозни магии.
Единственият, който с радост приема стареца е внукът му Флеминг /Рийс Томпсън/. Младежът е влюбен в красавицата от съседното село Рейвън /Хилъри Дъф/ и споделя с дядо си за своята възлюбена.