11-годишният Аслан и старото бойно куче Сивас стават неразделни приятели, след като Аслан открива раненото животно зарязано в канавка, оставено да умре. Междувременно момчето губи ролята си на принца в училищна пиеса, чието изпълнение е дадено на Осман – негов враг и син на местния управник.
Осман повежда в надпреварата за ръката на Айше, „принцесата” на града, а Аслан се опитва да я впечатли с новия си приятел. Сивас на свой ред, намерил нова цел в живота, печели битка след битка, трупайки точки за Аслан. Успехите на кучето обаче привличат вниманието на управника на града, ролите се сменят и Аслан е принуден бързо да се научи да бъде възрастен, изоставяйки мечтата за момичето.
НАГРАДИ И НОМИНАЦИИ Венеция ’14 – Награда за най-добър актьор (Доган Изджъ), специална награда на журито; номинация за „Златен лъв” Анталия ’14 – Специална награда на журито „Бехлюл Дал”, „Златен портокал” за монтаж (Йоргос Мавропсаридис), специална награда на журито за най-добър филм Азия Пасифик ’14 – Най-добър младежки филм Хонконг ’14 – Номинация за Нов талант (Каан Мюждеджъ)
