Австралия, 70-те години. Братята Анди и Джими Кели има една обща страст – да са на върха на морските вълни. Докато са били деца майка им е напуснала Сидни и се е преместила заедно с тях в тихото крайбрежно градче Маргарет Ривър, което е известно като мястото с едни от най-опасните вълни на света - вълни, които се превръщат в истинско изпитание за всеки сърфист. В следващите 12 години Анди и Джими усъвършенстват уменията си по сърфинг и никога на спират да търсят нови предизвикателства.
Свободолюбивият Джими, който винаги е бил виртуоз в сърфирането, постепенно пропада в престъпния свят само за да може да помогне на семейството да изплати дълговете си. Без да се замисля Анди напуска работата си, залага на изобретенията на брат си и двамата започват да продават сърф-принадлежности с надеждата, че така ще натрупат нужните пари. Но нещата се променят когато по случайност те се забъркват с местен наркотрафикант, който заплашва да унищожи всичко което те са създали досега.
Окуражени от новите си приятели, пътуващия фотограф-бохем Джей Би (в ролята Сам Уортингтън) и сърфиста Лани, двамата братя вземат решения, които променят изцяло техните животи.
