Слабичкият Мораду работи наравно с възрастните в подземните канали близо до селото му. Момчето всеки ден се надява, че баща му ще се върне и няма да има нужда повече да слиза под земята. Когато се прибира вкъщи Мораду разбира, че баща му е задържан от граничните власти.
Филмът е заснет в дълбоката иранска провинция, сред пясъчни улици и къщи, построени от кал, на места, където децата все още играят с парцаливи играчки, а телефонният звън е непознат.