Кайс и Лейла са умаядска двойка влюбени, израснали заедно, изграждайки любовта помежду си в силна връзка. Кайс бива обвинен в писането на лоша любовна поезия, която наранява репутацията на Лейла, заради което обществеството забранява сключването на брак между тях.
Докато Кайс се бори за Лейла, тя е принудена да се омъжи за друг. Под сянката на три арабски кукли, говорейки с модерен арабски акцент, филмът разказва действителната история на влюбената двойка и по какъв начин тя рефлектира върху настоящето ни, представена в изключително хумористичен анимационен вариант.