Петкратно номинирания за "Оскар" Джеф Бриджис се превъплъщава в ролята на Отис „Лошия” Блейк. Кънтри певец, с прекалено цветущ живот - много женитби, много години на пътя и прекалено много пиене.
От звезда в миналото, Блейк се е превърнал в преживяващ музикант, който пътува със старата си кола, отсяда в долнопробни мотели и се изхранва от еднократни изпълнения в крайпътни барове. По пътя си, Лошия среща Джийн (Маги Гиленхал), млада журналистка, която взима интервю от него и постепенно започва да открива истинския човек зад лицето на пропадналия музикант.