Жителите на малкото селце Три петли са сериозно разтревожени, след като около селото им се навърта ламя. Започват да изпращат хайки, които да заловят страшния звяр, но всичко е напразно. Докато се борят с ламята, селяните осъзнават, че големият им неприятел всъщност е боляринът Калота, а не митичното чудовище. Новаторски за времето си филм, който съчетава елементи от игралното и анимационното кино.