Тоби, циничен рекламен директор, се пренася във времето от Лондон през 21 век към Ла Манча от 17 век. Един възрастен испански обущар, който си въобразява, че е Дон Кихот, го обърква с оръженосеца Санчо Панса. Постепенно Тоби бива погълнат от този илюзорен свят и губи способността да различи фантазията от реалността.
В хода на това комично и все по-сюрреалистично приключение Тоби е принуден да се изправи срещу трагичните последици от един филм, който е направил в младите си години – филм, който завинаги е променил надеждите и мечтите на малко испанско селище. Може ли Тоби да се промени и да си възвърне човечността? Може ли Дон Кихот да се спаси в лудостта си, без да бъде обречен на смърт? И дали любовта ще покори света?
