Младеж попада в малък град на Мавританския бряг. Без да разбира езика на местните, той се опитва да разбере традициите и поведението на заобикалящите го. Момчето е 17-годишният Абдала, който се е завърнал за кратко на родното си място, за да види майка си, преди да замине за Европа. Един от най-тъжните и чувствено-очарователни филми през последните години.
Награди и номинации: МФФ Кан – Награда на ФИПРЕССИ; МФФ Гийон – Награда на журито; МФФ Буенос Айрес – Награда за най-добър филм; МФФ Москва – Официална селекция; МФФ Карлови Вари – Официална селекция; МФФ Солун – Официална програма; МФФ Ротердам – Официална програма; МФФ Торонто – Официална програма