С действие, развиващо се в Италия през 1970 г., новият филм разказва историята на харизматичния арт критик Джеймс Фигерас (все още се търси изпълнител на ролята), който започва връзка с американската туристка Беренис Холис (Дебики). Джеймс умело прикрива истинските си планове, докато Беренис се наслаждава на свободата да бъде себе си.
Двамата пристигат в екстравагантно имение край езерото Комо, чиято собственичка е адвокатката Касиди, колекционер и ценител на изкуството. Тя разкрива, че е покровител на легендарния Джером Дебни (Уокън), който има славата на истински Селинджър в арт средите. Касиди възлага мисия на Джеймс: да се запознае с художника и да открадне новия му шедьовър.Оказва се, че критикът е готов на всичко, дори и на убийство, за да изпълни поръчката.