Ели е неуспял режисьор, който кипи от идеи и в главата му е пълен хаос от различни персонажи, които той се опитва да ситуира в предстоящия си филм.
Нито жената до него, нито приятелите му могат да издържат на вечно променящите се творчески настроения на режисьора.
За да се отпусне Ели решава да отиде до училището в отдалечено село, където предстои учениците да гледат програма с негови филми. Но по пътя го очакват серия от препятствия, достойни за следващия му филм.