Кен е 12-годишен хлапак, който се шляе из коварните улици на Манила и мечтае да бъде момиче. С усмивка и находчивост, разговаря с околните и не пропуска да сложи красиво цвете в косата си.
Гледа романтични филми и наблюдава как се целуват възрастните. Един ден Кен решава да съблазни младия полицай Виктор.
Награди и номинации: МФФ Берлин – Кристална мечка за дебютен филм; Награда „Теди” МФФ Ротердам – Награда Netpac МФФ Лас Палмас – Награда на публиката Награда за най-добър актьор / Нейтън Лопез/ Торино ЛГТБ Фест – Най-добър филм МФФ Сънданс – Номинация за награда на журито; „Независим Дух” – номинация за чуждоезичен филм МФФ Ванкувър – Официална селекция Лондон ЛГТБ Фест – Официална селекция