Малката Лили е на телефона, слушайки трепетно приказка. Историята е така пълна с обрати, че тя неусетно става неин герой. Внезапно приказката оживява и Лили се гмурва в океанските дълбини. Докато търси безценна перла с магическа сила, тя среща всякакви риби и раци.
Някои от тях искат да са приятели с Лили, докато други искат просто да я излапат. Колкото по-надълбоко се гмурка Лили, толкова по-опасно става. Телефонна кабина ненадейно се превръща в подводница и това е само една от прелестните фантасмагории в анимационната екранизация на така обичаната от поколения деца и техните родители приказка на Валери Петров. Пук е находчиво съчетание между анимация и игрално кино, истинска радост за очите.
в ролите: Стоян Алексиев (Набръчканият човек), Ивет Минковска (Лили на сушата), Елица Черкезова (Лили под водата)
с гласовете на: Антон Радичев (Хрили), Христина Ибришимова (Лили), Петя Силянова (Мидата), Линда Русева (Медузата), Димитър Иванчев (Октоподът), Веселин Ранков (Калканът)
Номинации: Анимационен фестивал „Златна Панда” в Сечуан – Конкурсна програма Фестивал на новото кино в Монреал – Детска програма
