Герда Мюлер е подарила на внучката си Надя пътуване на МС Берлин за завършване на училище. Какво не подозира Надя: след дълго време бабата ще види отново сина си Бернд! Бернд иска най-накрая да накара мъжа, който със своето лъжесвидетелстване го вкарва за 15 години в затвора, да говори. Дъщеря му е оставена да вярва, че той е мъртъв. Надя се чуди на баба й и непознатия, но младата й любов към първия инжинер на борда, Михаел Щолце, я разсейва.
Бернд е ужасен, защото именно с Михаел го свързва трагичната му история.
Когато при един от излетите се стига до разпра между двамата мъже, емоциите се нажежават. Михаел упреква майка си, че лекомислено е пренебрегнала приятелите и семейството си заради голямата си любов Бернд. При тази разпра тя за нещастие пада върху един камък. Заради трагичния инцидент тогавашният тийнейджър извършва убийство от ревност и страх и набеждава своя пастрок.
Капитан Хансен успява да накара двамата мъже да разговарят. Бернд осъзнава, че и той не е невинен за поведението на момчето и решава да остави миналото на мира. Преди всичко, за да не стои на пътя на любовта на дъщеря си. Без да каже на Надя, че й е баща, напуска кораба.
За новата наемателка на бордния бутик - Ева Райхман, е любов от пръв поглед, когато вижда на летището Франк Дойбнер. Но едва на плажа на Хавай остановява, че Франк работи като първи офицер на МС Берлин. Любовта на младата двойка е под лоша звезда.
