В покрайнините на малко провинциално градче в Уругвай футболният клуб „Бела Виста” губи последния си мач и е елиминиран от групата си. Заради последвалия ръкопашен бой между привържениците на клуба и играчите лицензът на „Бела Виста” е отнет и те не могат да играят повече.
Опразнената от футболния клуб сграда остава безстопанствена известно време, докато местната Мадам не я превръща в успешен публичен дом с травестити. Всяка вечер пред него спират коли, колелета, коне. От него се разнасят викове, стенания и се чуват шумни свади. На някои от жителите на градчето им идва до гуша, а други, водени от страха си, се обръщат за помощ към местния големец Патон Лерена – бивш директор на футболния клуб и настоящ патриарх на многолюдно семейство.
Мадам заедно с двама от своите травестити, големецът и отдадена на служба на Бога възрастна жена ще се изправят един срещу друг в битка за това пространство. Всички влизат в нея, водени от страстната вяра в собствената истина.
Награди и номинации Валдивия ’12 – Награда на публиката; Цюрих ’12 – Почетен диплом