Началото на 70-те години. Хенри Томас е резидент на ЦРУ в Нигерия. С помощта на местен генерал той подготвя преврат. Изкушен от сумата, която военният иска за предателството си, Томас организира убийството му и открадва парите. Подозиран от шефовете си и изпаднал в немилост, американецът е изпратен в България със задачата да обнови шпионската мрежа.
При случаен разговор с помощника си Бенет Томас разбира, че бившият сътрудник на ЦРУ инженер Раев работи в Министерството на търговията и отговаря за връзките на България със СИВ. Единственият начин, по който Томас може да се свърже с Раев, без да го злепостави, е като използва дъщеря му Елена. Затова решава да вербува някой, който под прикритието на неин интимен приятел да има постоянен достъп до къщата.