Чико е джаз пианист с големи мечти. Рита е красива певица с необикновен глас. Музиката и любовта ги събират, но триумфът им в Куба и пробивът на нюйоркска сцена през 40-те години на ХХ век са обагрени в много драматизъм.
Първата пълнометражна анимация за джаза, вдъхновена от живота на великия кубински пианист Бебо Валдес, в която персонажи са и Чарли Паркър, и Дизи Гилеспи.