Мъж напуска съпругата си и дъщеря си и заминава да търси работа извън Иран. Семейството му не получава никакви вести от него. Един ден в града се появява странен мъж, който започва да следи младата жена, чийто съпруг е изчезнал.
Награди и номинации: МФФ Валядолид – Сребърна пика /Рафи Питс/, Награда за операторско майсторство; МФФ Палм Спрингс – Награда на журито; МФФ Дамаск – Голямата награда на фестивала; МФФ Фаджр – Награда за операторско майсторство; МФФ Берлин – Номинация за „Златна мечка”; МФФ Карлови Вари – Официална селекция; МФФ Локарно – Официална селекция; МФФ Единбург – Официална селекция; МФФ Ротердам – Официална селекция