Бахадър е режисьор-мечтател. Животът му минава в снимки на евтини телевизионни продукции, вдъхновени от турския фолклор и рекламни представяния на фабрики, но той не спира да вярва, че един ден ще създаде филм-шедьовър като идола си – Андрей Тарковски.
Неудовлетвореността от собствените му постижения и неуспехите в личен план са верни спътници в живота му. Неговото ежедневие са работата, приятелите-бохеми и неплатените сметки, а бягството му – старият учител и съмишленик Хасан - успял писател, към когото Бахадър храни дълбоко уважение, и филмите на Тарковски.