Тъжен разказ за живота на големия грузински художник Нико Пиросмани. Филмът е не просто биография на артиста, това е едно наситено с драматизъм художествено произведение, което прониква дълбоко във вътрешния свят на Пиросмани, в творчеството му и в обектите, вдъхновили го да рисува. Един портрет на ниските слоеве от обществото, откъдето художникът основно е черпел идеите си.
В ролята на Пиросмани се превъплъщава Автандил Варази, който никога преди това не е заставал пред камера, както и след изпълнението на тази роля.
НАГРАДИ И НОМИНАЦИИ Чикаго ’74 – „Златен Хюго“ Азоло ’74 – Награда за най-добър биографичен филм