Божана e бивша певица, която обитава запусната вила на брега на морето, превърната в пансион за безпризорни кучета. Филип е лекар, който се грижи за вилата и нейната "господарка”, която обича.
Една вечер при тях попада съвсем случайно Виктор, който е дошъл с група приятели да наблюдава слънчевото затъмнение. Божана се влюбва в него, но любовта им е невъзможна. Дебют в игралното кино за Стефан Командарев. Първият български филм със собствен саундтрак, дело на Стефан Вълдобрев.
Фестивали и награди Награда за филмов дебют, награда за музика на Стефан Вълдобрев, наградата на Бояна Филм за най-добър продуцент – Фестивал на българския игрален филм “Златна роза”, Варна, 2000 Международен филмов фестивал, Берлин, 2001 – Секция Forum