Историята на двама братя – Дезмънд /Робърт де Ниро/ , амбициозен монсиньор в католическата епархия на Лос Анджелис, и Том /Робърт Дювал/ – печен детектив в местното полицейско управление, обитаващи Града на ангелите в края на 40-те.
Двамата са изключително различни, но братската им връзка е много силна. Поредното предизвикателство пред тях е разследването на бруталното убийство на млада актриса. Много хора са свързани с младата красавица и броят на заподозрените е безкраен.