Луис е начинаещ театрален режисьор от Сидни, който получава своята първа истинска работа в тази сфера. Задачата му е да направи пиеса използвайки за актьори хора с психически проблеми, които са част от правителствена програма за рехабилитиране.
Още след пристигането си в институцията Луис се сблъсква с Рой - един от пациентите, който настоява режисьора да пресъздаде оперната пиеса на Моцарт, “Cosi Fan Tutte”. Никой от пациентите обаче не знае италиански и най-лошото - никой от тях не може да пее.
Чрез много тренировки и след справяне с голям брой проблеми между Луис и актьорите-аматьори се заражда приятелство и разбирателство. Накрая пиесата и странния актьорски състав са напълно готови. Но това се оказва само началото на истинските предизвикателства за Луис