Реймънд Шоу е американски войник в Корея по време на войната през 1952-а, когато е заловен от комунистите в провинция Манджурия. Чрез хипноза и промиване на мозъка той е превърнат в машина за убиване. Когато се завръща в родината си, той е приет радушно и дори получава медал за военните си подвизи.
Скоро след завръщането му, азиатските комунисти го принуждават с помощта на един специален механизъм да извърши поредица от убийства, за които той впоследствие не може да си спомни. Офицерът от американската армия Бенет Марко започва да се съмнява дали Реймънд е такъв, за какъвто го смятат всички. Самият той още има кошмари от времето, прекарано в Корея и именно един от тях го навежда на мисълта, че Реймънд може би е опасен. През 1963-а филмът на Джон Франкерхаймер има по две номинации “Оскар” и “Златен глобус”.