15-годишният Елис трябва да се откаже от досегашния си живот, защото му предстои първа година в академията Гейтс. Най-трудно ще му бъде да се прости с човека, когото винаги е смятал за свои баща – Козаря.
Режисьорски дебют на Кристофър Нейл, работил съвместно с Джордж Лукас по „Отмъщението на ситите”, със София Копола по „Мария Антоанета” и „Някъде”, и със Спайк Джоунзи по „Да бъдеш Джон Малкович”. Сред актьорския състав откриваме имена като Дейвид Духовни, Вера Фармига и Кери Ръсел.