В наш град се подготвя карнавал. Това се оказва единственото занимание на жителите и от форма се превръща в съдържание на техния живот, я същността на човека се замества с маска.
В този момент пристига Пришълеца, който поради повреда на летателния апарат, с който се придвижда, е принуден за известно време да остане на Земята. Той има една странна способност – да приема образа на този, който извършва физическо или психическо насилие над друг.
От тези преобразования започват да се случват редица недоразумения. При стълкновението с карнавалните характери в това общество високият морал на инопланетянина изглежда абсурден и нелеп.