Джеймс отива на едно смело пътешествие, в опит да покори Холивуд, през изключително важната за Холивуд епоха на 30-те години на миналия век. Той се надява да си намери работа, но вместо това, младият авантюрист среща любовта си, която бързо въвежда неопитния юноша в бурния светски живот.
Боби Дорфман напуска Ню Йорк и вечно спорещото си еврейско семейство и отива в Лос Анжелис, за да научи повече за света и живота покрай чичо си Фил Стърн – преуспяващ холивудски агент. Замаян от ослепителния блясък на кинозвездите и, преди всичко, от неустоимото очарование на секретарката Вони, той преживява мигове както на шеметно щастие, така и на горчиво разочарование. Завръща се в родния Ню Йорк с разбито сърце и с новопридобита увереност отваря нощен клуб, който се прочува с упадъчния си шик. Ала тъкмо когато изглежда, че всичко върви от гладко към успешно, съдбата пренарежда картите...
Изкусната работа на великия оператор Виторио Стораро обогатява с колорит златната ера на Холивуд и апогея на нюйоркската мафия през 30-те години сред лабиринти от луксозни апартаменти и сумрачни потайни места. Чрез трансформацията на Джеси Айзънбърг от невротичен дребен чиновник в общителен бохем, Алън разказва завладяваща носталгична история за отхвърлена любов с всички свои обичани похвати: чудесна музика от епохата, перфектен диалог и неподражаеми персонажи.
