Филмът разказва странната история на Реймънд Сакс младши (в ролята Горан Вишнич) – могъщ музикален продуцент, който се събужда от наркотична кома и с ужас открива, че е заключен от външния свят и е преименуван на “К -11”.
Попаднал в кошмарен свят контролиран от транссексуална дива на име Мауси Реймънд разбира, че това е последното място на което човек като него трябва да се намира. Ситуацията става още по-опасна и объркана с появата на младия травестит Бътърфлай, насилника на деца Детройт и безмилостния шериф Джонсън.
Опитите на Реймънд да се свърже с външния свят са неуспешни и скоро той открива, че ще трябва да се научи да контролира действията си в тази нова и непозната за него система. Това е единствения начин за спасение и ако той не се справи успешно никой от приятелите и близките му няма да може да го види отново.