Съзерцателната и поетична документална драма ни пренася във времето след разпадането на СССР и уталожването на напрежението между арменците и азерите – след рухването на една огромна империя между нациите, които доскоро е обединявала, се пораждат конфликти.
В малко село, близо до спорната зона, благодетелят – американец от арменски произход, е отворил благотворителен стол за хранене и ферма, в която работят бежанци от различни места. Един ден хората от селото откриват в храсталаците полужив, но доста див бивол. Довеждат го във фермата, където всички се отнасят с него като с натрапник пришълец – кучетата-пазачи, останалите животни и уморените от войната бегълци, които стават все по-напрегнати заради ехото от постоянните далечни експлозии.
Пред погледа ни преминава цяла година от живота на селото, видян през очите на бивола. Лято, есен, зима отминават. Годишните времена се сменят, но животът в селото тече все така бавно и монотонно.
Награди и номинации Голдън ориндж („Златен портокал”) МФФ ’09, Анталия – най-добър филм; Киношок оупън фестивал ’09 – най-добър режисьор; Наградата „Дарко Братина” на италианските и словенските кинокритици за филм на годината; Хюстън МФФ ’09 – платинена награда; Сиракуза МФФ ’09 – най-добър пълнометражен документален филм; Синемашок ’09 – най-добър филм