Репортерът Стийв Робъртс получава спешно обаждане от своя добър приятел доктор Чарли Венко, който го убеждава да пристигне в България, където го очаква важна научна история. Но веднага след пристигането си, Робъртс попада в свят на измами, необясними събития и смърт. Той открива, че Венко е умрял при мистериозни обстоятелства и единствения човек, който може да му помогне да намери повече отговори е асистентката на доктора, Алекса Кампос.
След като се срещат за първи път на погребението на Венко, Робъpтс и Алекса осъзнават, че са наблюдавани и преследвани от полицията и местни престъпници. Скоро става ясно, че всичко се върти около нов вид наркотик наречен “Синя мъгла”, който е на път да залее улиците на България. Робъртс открива, че приятеля му Венко всъщност е работил с руската мафия, която е разработвала и разпространявала наркотика. За да се измъкнат от напечената ситуация, Робъртс и Алекса разчитат не само на своите умения, но и на помощта на полицейския полковник Кословска.